越南成为下一个中国,或成下一个印度?(上)

前几日，库叔刊登的一篇《一场大迁徙正在中国上演！是越南、印度？还是贵州、湖南？决定关乎未来……》引起了读者很大反响，文中提到我国以沿海劳动密集型企业向内地转移为代表的产业转移，正从前些年的序曲、发展阶段，进入到现在的高潮时节。
不只中国，随着区域全面经济伙伴协定（RCEP）主体谈判的完成，“越南将成为下一个新兴制造业大国”的声音再度高涨。
那越南真的能变成“下一个中国”，成为新的“世界工厂”吗？
11月4日，第三届区域全面经济伙伴协定（RCEP）峰会在泰国曼谷结束。
除了“临时退群”的印度，其余15国一致同意RCEP原则，不排除2020年在没有印度的情况下签署协议。（不过，好事多磨。日本经济产业副大臣牧原秀树11月底接受采访时口风一转，“日本不会考虑在没有印度的情况下签署RCEP”。当然这是后话。）
11月5日，德国《法兰克福汇报》文章称，RCEP主体谈判的完成，意味着一个涵盖全球约1/3人口和经济产值的区域一体化架构将拔地而起。在这个一体化区域内，将实现优惠、便捷的关税和市场开放体系，从而便利15国贸易、投资和产业的互联互通；而且，会在服贸、投资、技术、知识产权、原产地制度、竞争与反垄断、电子商务等各方面，实现“游戏规则”的一体化。
很显然，这意味着一个规则自主的、涵盖世界上相当大一部分新兴制造业国家的“次经济区域”将就此产生，越南就在其中。
耐人寻味的是，近来，关于“越南将成为下一个新兴制造业大国”的各种声音再度高涨。其热度不亚于在2008年到2012年间集中爆发的对越南“总理潘文凯推动建设美式国家”的炒作，然而实际上，潘文凯总理在2006年6月27日就卸任了。
一些最激进的论调甚至认为，越南将成为“下一个中国”，从而迅速取代后者在全球制造业版图上的地位。
这些论调究竟有多少“含金量”？
越南离下一个“新兴制造业大国”还有多远？
1
几经沉浮
数据“看上去很美”
越南制造业起步很晚，法据时代的越南仅能制造传统的手工业品。
二战后，随着法国势力的消退，越南进入南北分治时期。北越在苏联-东欧集团和中国的支援下，建立了一些基本的重工业、军工业和配套产业，但起点既低，又饱受美军空袭摧残，发展十分缓慢；南越则在美国扶持下发展了有限的军工产业，以及以对美出口为主的轻工业。
1975年，越南统一，重工业发展随着《越苏友好同盟条约》的签署步入快车道，轻工业则由于美国市场的丧失迅速萎缩。
1978年，越南侵柬，翌年中国对越自卫反击战爆发，此后，越南陷入两线作战窘境。且随着苏联-东欧集团自身的不断衰落，越南制造业陷入独立以来空前低谷，国民经济极度萎缩。
1990年，中越关系正常化；5年后，越南和美国实现历史性和解。在当局“革新开放”政策鼓励下，因劳动力价格便宜，及在东南亚各国中相对更强的组织纪律性，越南制造业迅速发展起来。其起步切入点放在了“多快好省”的“三来一补”轻工业上，球鞋、拖鞋、塑料凉鞋这“三鞋”迅速风靡美国市场，随后纺织、家电等轻工产业也开始发展。
上世纪90年代中期，越南一度被看好将成为继“四小龙”（港台新韩）、“四小虎”（马来西亚、菲律宾、泰国、印尼）之后又一个崛起的新兴国家，甚至已有人性急地将越南和前述“四小虎”合并，称为“五小虎”。
彼时，中国正进入改革攻关阶段，许多国际观察家认为，越南等“小虎”将先于中国步入增长快车道。
然而，好景不长。
随着东南亚金融危机的爆发和当时越南最大外国直投来源地——日本泡沫经济的破灭，越南和其它东南亚“小虎”一样陷入制造业发展的巨大瓶颈，直到2010年前后，才随着“大中华地区”投资的源源涌入和中国大陆过剩产能转移重新进入快速发展期。
2018年，越南GDP增速高达7%。美国海关统计显示，2019年一季度，越南对美出口同比飙升40%，增幅在40个对美主要出口国中位居第一，出口额达206.95亿美元（约合人民币1449.83亿元），同期中国对美出口同比减少13%，为2009年全球金融危机以来最大减幅。
具体到明细类别，越南对美手机、电脑类产品出口同比分别增加200%和78%，中国同期却是-27%和-13%。
不仅如此，和上一次（2008年以前）高速增长期相比，此次越南制造业的增长显得更多元化，也因此更“扎实”。
根据越南海关的数据，2017年越南制造业出口价值最高的产品类别依次为电机和设备（940亿美元，约合人民币6585亿元）、鞋类（199亿美元，约合人民币1394亿元）、机械（包括电脑类，146亿美元，约合人民币1022亿元）、服装及服装配饰（138亿美元，约合人民币967亿元）、纺织及抽纱制品（130亿美元，约合人民币911亿元）、家具、床上用品、照明、标志物及预制建筑（89亿美元，约合人民币624亿元）、光学仪器及医疗设备（56亿美元，约合人民币392亿元）。
虽然和中国等新兴制造业大国相比，越南制造业出口大宗，仍是“三来一补”和鞋类、纺织品等轻工产品，但较2008年以前的“清一色”，进步无疑是显著的。
某种程度上，一些越南经济决策者，以及出于种种动机高看越南制造业前景的各国人士，正是基于这些良好的数据，给了他们足够的底气。
这些数字看上去很美，然而，事情并没有那么简单。
越南要迈向“下一个制造业大国”，需要跨过重重障碍。
2
实现超越有“四大短板”
首先，“自配套能力”薄弱。
越南轻工产品的自配套能力十分薄弱。以配套能力相对较高的服装纺织业为例，其面料国内自给率仅不到16%，棉花自给率不到20%，70-80%从中国进口的纺织品是用于再生产出口的。其它产品也是如此，甚至更严重。
曾有非政府组织进行调查，在越南和中国同时以同样条件寻找“塑料袋”供货商，结果中国可找到3850家，而越南仅485家。进口成分占总成品价值比重，电子产品为约77%、药品约80%到90%，塑料产品约70%至80%。
这种状况一方面让越南制造业产能“虚增长”，利润却多被上下游和外商投资者赚取，另一方面也抵消了其在劳动力成本等方面的优势。
此外，在新产品样式、专利、专业设备和模具等方面，越南厂家也往往遭遇困难。
其次，规模仍是瓶颈。
越南制造业中最有竞争力的仍然是小规模企业。美国商会的统计显示，越南制造厂家愿意接受的外商最小订货量（MOQ）平均只有中国同类产品的约1/4，这对于美国和欧洲的小经销商和初创企业而言相对有利，但缺乏大规模大批量快速生产的能力。
以近年来公认竞争力最强、增长最快的越南制造业企业——纺织服装业为例，大多数工厂的雇员数在500至2500间，年产能约30至200万件。
越南商会在谈及这一问题时曾表示，这种状况虽然导致越南制造业难以应付大批量、需要快速交货的订单要求，“但因为手工加工比例高，易于发扬‘工匠精神’，品控较其它竞争者更好”。
对此，美国商会不以为然，他们在今年稍早的一份报告中指出，较小的企业规模和高度不稳定的原料品控，导致越南供货商“完全无法确保大批量同规格订货的品质均匀”，因此“实际上不符合现代化制造业的基本要求”。
第三，品质仍不稳定。
一位北美中档休闲运动鞋“定牌”订货商原本在中国福建某地订货。随着当地订货成本逐年抬高，2017年，该订货商将订单改在越南，结果，“最关键的前网面只穿了3个月就千疮百孔，不到一年就面目全非”，而原先在中国的订货“穿五六年也几乎不会破洞”，“质量参差不齐，相差太大，同一双鞋，左右脚的品质甚至大小都有明显差异”。
不少“老外贸”称，中国、墨西哥、土耳其等新兴制造业大国当初异军突起的关键，是“价廉物美”四个字，而“越南制造”如果走了印度“价虽廉物不美”的道路，难免遭遇和昔日印度（尤其印度纺织业）相同的瓶颈。
第四，生产成本“不上不下”。
比起中国和东南亚“小龙小虎”们，越南劳动力成本是有价格优势的。
2019年越南官方数据显示越南最低工资标准（月薪）如下：
但是，这个“优势”只是相对的。并且这个水平近年来增长缓慢，2019年平均增速仅5.3%，低于去年的6.5%和2017年的7.3%。
和2014年同期相比，2019年1至6月，越南平均工资增长了50%以上；自2016年起，奖金、津贴等基本工资以外收入也逐步纳入社保投保额计算，雇主负担陡增。加之，随着越南和一系列工业化国家签署自贸协定，有组织的罢工与日俱增。
2018年3月，著名鞋业品牌“宝成”曾抱怨，“7年5次罢工，工资增长17倍”。此后，该鞋厂又遭遇了两次罢工，并不得不继续加薪。
同年，当地鞋业和纺织业“三来一补”企业预估，照目前趋势，越南同类厂家在劳动力成本方面与中国国内持平，在鞋业只需5年，纺织业只需7年。倘果真如此，“越南制造”将陷入前有中国“泰山压顶”，后有柬埔寨、孟加拉等国“釜底抽薪”的尴尬局面。
另外，随着2018年中国制造企业大量向越南转移产能和杠杆资金介入“炒地皮”，曾经是“越南制造”最关键优势之一的土地、厂房价格优势也逐渐减弱。
第四，基础设施拖后腿。
越南的公路只有20%铺设了路面，主要铁路干线是法国占领时代遗留下来的，没有一个吞吐量进入全球排名榜的大港口。中国拥有全球10大最繁忙港口中的7个以及日新月异的铁路、公路网络。
从胡志明市到河内，铁路里程1726公里，特快列车要跑34小时；从北京到上海，1318公里的里程高铁仅需4.5小时。
外来资本对这些长线项目普遍不感兴趣，一度被炒得火热的越南“北南高铁”，早在2000年就提出，原本“力争”2014年开工，2035年全线开通。实际上，几经波折，该项目至今仍停留在图纸和模型上，甚至，规划名称也悄然变成了“2045高铁规划”。
基础设施的“先天不足”、“后天乏力”，正严重制约“越南制造”的增长后劲，一旦越南按自身规划，逐步实现制造业“由轻到重”的升级，对交通、物流、水电供应的需求将更上一个台阶，届时缺口也会变得更大。要知道，越南的水电供应也已进入瓶颈状态。