3
处境有点尴尬
“不轻不重、不上不下”
我们把视角抬高一点，从整个东盟的范围，去看一看这个红极一时的“新兴制造业发展区域”的真相。
尽管“动静很大”，但是，仅就制造业而言，越南在东盟10国中始终处于一个“不上不下、不轻不重”的尴尬位置。
说它“不上”，是指在制造业国际分工中处于较低环节，不但无法和中国、韩国、墨西哥、土耳其等新兴制造业大国、强国相比，在东盟区域内，也被早在上世纪80年代就开始产业升级的新加坡等国远远甩在身后，软硬件和劳动力素质、投资环境等方面甚至不如马来西亚、印尼和泰国。
说它“不下”，是指在全球产业链分工最“末梢”干“脏活累活”方面，它也比不过“近水楼台”的中美诸国、有“普惠制”加持的非洲新兴制造业国家，甚至劳动力政策更宽松、劳动力和厂房租金等成本更低廉的柬埔寨、孟加拉国、斯里兰卡等。
一位熟识的橱柜制造商坦言，自己把产能从华南转移到非洲莫桑比克，目的是借“普惠制”绕开高关税，进入北美市场，“越南受到的‘双反’弄不好比中国还多，成本还越来越高，我躲还来不及呢”。
说它“不轻”，指的是越南的轻工业最容易被更低端国家替代、被工业化出口目的国“双反”的范畴，上世纪90年代至今，越南屡屡在这个问题上吃亏。在“对接导向”上的犹豫、模糊，其它东盟伙伴国纷纷抢占“高一线”产业阵位，让势头看似不错的越南制造业，正不得不面对“高一线阵位被抢占、更高阵位‘高攀不上’”的难题。
说它“不重”，是指越南尽管早在越战时期就大力发展重工业，近年来更屡欲有所作为，但受制于“先天不足”和后天基础设施、治理管理能力、投资环境、投资者投资意愿等，发展相对有限。不要说和中、韩、墨、土等国相比，和东盟区域内的新加坡、印尼、泰国都有相当差距。
“四不”外加“一没有”（没有充分的基础设施支撑），正成为越南制造业“再上一层楼”迫在眉睫的制约，且并不容易解决。
而且，与欧盟迟到5年的自贸协定也未必是越南制造业的福音——双方之所以长期僵持，根源在于欧盟希望将自己一套环保、生产环境、劳工福利等强制性标准强加给越南，一旦落实，越南制造业最大的优势——劳动力成本，将被极大削弱。
前文已经提到过，越南工资、劳保水平十分低下，“有空调的厂房寥寥无几”，距离欧盟标准显然相差太远。更重要的是，越南和欧盟同样缺乏“你生产的我需要，你需要的我生产”这种“循环互补共生”关系。
目前，和越南间具备这种典型关系的经济体只有两个：美国和中国。
4
战略选择
走错一步后果都很严重
要知道，东盟10国是清一色的出口型、外向型经济，且都不同程度存在国内市场开发度低、制造业“自消化”能力相对较差的弊端，因此，任何有意义的“次区域框架”，必须包含一个纵深开阔、“吞吐量”巨大，且愿意对次区域内较小伙伴开放本国市场的大型经济体，惟如此，才能构成一个“有出有进”、自成体系的“次区域自循环”，实现此区域内各国的互补和共同促进。
在这方面，东盟各国长期以来一直“两条腿走路”：
*推动跨太平洋贸易协定（TPP）“落地”；
*推进RCEP。
二者有很多相似处，比如：
都是开放式架构；
都包含规则和标准的一体化，不仅仅是一个单纯的关税或贸易机制；
都通过拉入至少一个大型经济体，实现区域经济的“自循环”。
二者最醒目区别是：TPP“有美无中”，RCEP“有中无美”。
奥巴马（Balack Obama）时代的美国希望“牺牲”本国市场开放度，换取东盟经济和制造业更加依附于美国这棵“大树”。东盟10国对日益增长的中国影响力且喜且惧，内部分歧严重，不仅拉入素来“不好说话”的印度“对冲”中国影响力，而且在投入和重视程度上也是厚此薄彼。
在这种局面下，TPP“高歌猛进”，RCEP只能是“挂一档慢慢走”。
当初，越南是TTP最热心的推动者之一。观察家评论，对海外市场、尤其美国市场依赖度畸高的越南制造业，需要一个有美国参与其中的TPP，来解决其制造业的“流出口”问题。
越南朝野曾乐观地认为，随着TPP的实现和越南-欧盟自贸协定的签署，“越南制造”将迎来一个空前友善的国际环境，且一些躲避美国贸易壁垒的制造业，也可能向越南转移。
（美国退出TPP）
然而，2017年1月23日，刚刚宣誓就职没几天的特朗普签署行政命令，让美国退出了TPP。特朗普的“退群”让TPP变成了《笑傲江湖》中的“四岳剑派”，剩余成员国近乎清一色的出口国，既无法解决市场问题，也难以形成互补的循环和分工合作。
此后，其它成员国尽管推动所谓“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP），但是，如前所述，一个缺乏了大型经济体、只剩清一色外向型经济国家的“次区域”，是无法构成产业发展、尤其制造业发展“自循环”的。
正是在这种背景下，一度被冷落的RCEP迅速被东盟十国“路人转粉”，并且宁肯不给当初被硬拉来“对冲”的印度面子，也要努力向前实质性推进，其内涵一如《法兰克福汇报》文章所言，东盟大多数国家在其经济、尤其制造业发展的关键阶段，半被动、半主动地选择了优先和中国对接。
这样的对接是互惠互利、相互促进的：中国可以借助东盟各国，加速产业转移和升级、更新，减少相应风险和成本，而东盟各国也可借中国制造业“树上开花”，并得到上、下游配套和资金、市场的相关便利，形成良性循环。
我们看到，在美国从TPP“退群”后，东盟新兴制造业国家中，原本在“对接中国”方面最为积极的柬埔寨、马来西亚固然劲头依旧，原本态度相对谨慎的新加坡、印尼，甚至一度存在抵触情绪的菲律宾等国也“精神抖擞”。
与之相比，越南在这方面的态度，有些心不在焉。
一方面，尽管美国不断向越南制造业施加压力，但越南国内经济决策层似仍将“对接美国”当作重中之重；另一方面，它们对推动越欧自贸协定和CPTPP，也仍抱有较其它东盟新兴制造业“邻居”更殷切的期冀。
必须严肃地指出，对出口导向型新兴制造业而言，“对接方向”是一个战略层面的问题，如果在这样一个“大是大非”问题上举棋不定，走错一步，势必付出巨大的代价。
5
将成中美贸易战最大赢家？
想太多了
自2010年以来，越南人也好，境外观察家也罢，都热衷于评论越南制造业能从中美博弈中获得多少红利。
许多观察家称，随着几年前中国开始“腾笼换鸟”、“清理过剩产能”，加上自2011年以来中国劳动力成本增长达60%以上，不仅大批外国投资者、甚至许多中国本土厂家也纷纷将产能转移到越南。
中美贸易关系紧张加剧后，这种趋势有加强之势。
许多在越南设厂的外国投资者开始兴建更大更多的厂房、宿舍楼，以容纳快速膨胀的产能和员工，技术培训学校人满为患，毕业生就业形势火爆，如上文所述，对美贸易更是如火烹油。
正是在这一系列数据刺激下，一些越南高级官员才喊出“越南将成为中美贸易纠纷最大赢家”的口号，而某些外国观察家也给越南冠以“下一个中国”的头衔。
然而，6月26日的“特朗普”凉水，却让许多越南人如梦方醒。
这一天，特朗普在福克斯商业电视台做节目时痛斥：
“越南占美国便宜比中国更甚”“虽然比中国小却几乎是所有（对美国出口）国中最恶劣的”……
这让越南朝野和许多预言家所谓“产能转移越南以规避美国关税壁垒”的乐观预期，如台风后的玻璃窗般碎了一地。道理是明摆着的：整天高喊“美国第一”、“不让外国占便宜”的特朗普，既然不愿让中国“占便宜”，当然同样不愿让越南真的成为“第二个中国”。
特朗普更直截了当地指出，针对中国发难的目的，并非让外国甚至中国出口商把产能换到越南，再继续向美国倾销，“我要的是它们都回美国去生产”。
许多记性稍好者已经想起一个事实：美国对越南轻工产品（如鞋类）的“双反”，甚至比对中国同类产品还早几年开始。
从“三鞋”开始，美国就一直非常警惕越南轻工制造业的发展和对美倾销，在WTO框架下针对越南轻工产品的“双反”甚至早于对中国同类产品。此次特朗普虽未直接提及“加税”，但言下之意不言而喻。
尽管越南通过对美更多让步，暂时稳住了暴躁的特朗普，但此时此刻美国选战方酣，特朗普如何取舍不问可知。更何况，根据特朗普“欺软怕硬”“得寸进尺”的惯性，他恐怕会变本加厉地压制越南对美出口，尤其中国和其它外资企业“洗澡蟹”式的变相对美“经第三方出口”。
一旦美方“双反”和加税双管齐下，越南就会瞬时从中美贸易关系紧张的最大受益国，转变为最大一条被殃及的池鱼。
正如许多分析家所指出的，中国经济的庞大体量，其国际市场的多元化、产业领域的齐全、产业链的完整和国内市场规模及潜力的巨大，也令其具备强大得多的“抗击打能力”，而越南在上述领域均逊色得多，一旦美国“关门”甚至仅仅作出姿态，就足以对其脆弱的经济和制造业基础构成巨大震撼。
更要命的是，如前所述，外国产能、资本的源源流入越南，很大程度上是考虑到规避美国关税壁垒的需要，如果美国明确流露出对越南实施关税、非关税惩罚的意向，这种“涌向越南”的动能就会趋于衰竭，毕竟如前所述，在越南投资存在诸多不便，且其国内市场狭窄。倘丧失了对美国这个最大出口市场的“潜力联想”，外资对越南制造业的投资兴趣和意愿就会大减。
怎么办？对越南而言，“手到病除”的“靶向药”暂时没有，但应对一时之患的“止疼片”，其实还是有的。
此时此刻，越南恐还需设法和中国达成更多谅解，毕竟，不论上游、下游，中国都是与越南制造业关联度最高的经济体之一。从刚刚结束的RCEP“定稿”看，越南在这一方面已有了较前充分、清醒的认识——尽管不无犹豫，但毕竟还是在向前迈步。
另外，越南需要更有效地刺激内需消费。
纵观几个新兴制造业大国崛起的路径，不难发现，它们不约而同在“三来一补”大发展几年后，走上了更多依靠内需的道路。越南国土面积虽然不大，却是个人口近亿（2019年4月1日人口普查数字为9620.9万）的国家，如能适时调整制造业构成，激活内需潜力，至少日子会比现在好过得多，面对区域外大经济体的“软硬打击”，也将具备较前更强的“抗击打能力”。
