2023年航运市场预测:海运价格将继续维持低位波动

海运新闻物流巴巴2022-12-23 16:12:40阅读:

2023年航运市场预测:海运价格将继续维持低位波动

物流巴巴消息,临近2022年底,集运市场货运量重新回升,运价也出现止跌信号,但明年市场走向仍充满不确定性。预计运价将暴跌,“几乎降至可变成本范围内”。中国12月放开疫情管控以来,出现恐慌潮.12月底工厂贸易公司上班人数急剧下降1/3.内外需求尚需3-6个月左右恢复到疫情前2/3水平。

2022年下半年以来集运运价一路下滑,通货膨胀、俄乌战争抑制欧美购买力,加上库存消化缓慢,货运量显著减少。美国调查公司Descartes Datamyne发布的数据显示,11月亚洲发往美国的集装箱量为132.46万TEU,同比骤减21%,降幅大于10月的18%。

今年9月以来,货运量的降幅扩大。截止11月,亚洲发往美国集装箱量已经连续第四个月同比下降,凸显美国需求低迷。按装货地来看,比率最高的中国减少30%,连续第三个月减少10%以上。越南激增26%,原因是去年新冠疫情扩大,导致生产停滞、出口减少,因此去年基期较低。

不过,近期集运市场已经出现了抢运潮,长荣海运阳明海运美国线货量重新回到全满状态,除了春节前出货效应以外,中国大陆持续解封也是关键。

集运公司认为,全球市场开始迎接出货小旺季,但明年仍是充满挑战的一年,虽然运价下跌的止跌讯号已经出现,但反弹幅度有多大很难预测。明年牵动运价变化最大关键是,IMO两大碳排放新规将生效,全球聚焦拆船潮。

大型集运公司已经开始采取各种策略应对货量减少,首先开始调整远东-欧洲线航线运营模式,一些航班不讲究速度,选择不经过苏伊士运河,改绕到好望角再到欧洲。这样的航线调整会使亚洲到欧洲的航行时间增加10天,不仅可以节省苏伊士运河通行费,减速航行也更符合碳排放规定,最重要的是船舶航行天数增加,所需投入的船舶也随之攀升,间接稀释新投入的运力。

一,2023年市场需求依旧低迷: 海运价格将继续维持低位波动

“生活成本危机正在吞噬消费者的消费能力,导致消费者对进口集装箱货物的需求减少。目前还没有迹象表明全球范围内会有解决这一问题的办法,我们预计海运量将会下降。”Patrik Berglund预测道,“也就是说,如果经济形势进一步恶化,情况可能会更糟。”

据悉,对于明年集运市场的发展,船公司ONE称难以预测,在现货运价和需求大幅下降后,集装箱市场在过去几个月陷入停滞。该公司表示:“面对日益增加的不确定性,预测整体商业环境变得更加困难。”

他概述了一系列风险因素:“例如,持续的俄乌冲突、防疫政策的影响以及美西港口的劳工谈判。”除此之外,还有三个方面尤其令人担忧。

现货运价暴跌: SCFI现货运价在今年一月初达到峰值,经过急剧下降后,与一月初相比,总降幅达78%。其中,上海-北欧航线的运价下降了86%,上海-美西的跨太平洋航线运价下降了82%,价格为1423美元/FEU,比2010年-2019年的平均运价低19%。

对于ONE和其他承运人来说,情况可能会变得更糟。ONE预计,由于通货膨胀率飙升至两位数,运营成本将继续上涨,运费将继续下跌。

在盈利方面,从第三季度到第四季度的预期下降是否会以同样的速度持续到2023年?ONE回答称:“预计会面临通胀压力。”该公司已下调其下半财年的预期收益,并表示,与今年上半年和去年下半年相比,营业利润都减少了一半以上。

二,长期合同价格承压:海运价格将继续维持低位波动

此外,由于现货运价暴跌,有船公司表示此前的长期合同被要求重新谈判以降低价格。当被问到其客户是否要求降低合同价格时,ONE表示:“当当前的合同即将到期时,ONE将开始与客户讨论续约事宜。”

Kepler Cheuvreux分析师Anders R.Karlsen表示:”明年的前景有点黯淡,合同价格也将在较低水平上开始谈判,承运人的收益将正常化。”Alphaliner此前计算,根据船公司报告的初步预期数据,船公司的收入预计将下降30%-70%。

Xeneta首席执行官称,消费者需求的下降甚至意味着承运人现在正在“争夺货量”。DNB Markets高级分析师Jørgen Lian预测,集装箱市场的运价底线将在2023年受到考验。

全球托运人委员会(Global shippers’Council)主席James Hookham在本周发布的集装箱航运市场季度回顾中指出:“进入2023年的一个大问题是,托运人将在其下降的货运量中承诺多少用于重新谈判合同,以及将为现货市场预留多少货量。预计在未来几周内,现货市场将降至低于疫情前水平。“

三,2023年更多船舶下海: 海运价格将继续维持低位波动

造船厂交付的大量新集装箱船将进入市场,与此同时,集装箱港口和供应链的拥堵及延误问题也开始得到解决。克拉克森表示,12月份造船厂的新集装箱船订单量达到创纪录的740万TEU。许多航运公司在过去两年中获得了丰厚的利润,并将部分收入转化为新的吨位,这意味着未来几年的运力将增加。

Lian表示:“总的来说,我们认为这将把运价压低到一个水平,暴露出那些成本基数最高的承运人,而收入惊人的冒险可能很快会变成承运人再次亏损的局面。”

ONE已经委托建造30艘新船,相当于其现有船队的27.4%,该公司承认从明年到2025年将会有更多的船舶下水。

ONE认为:“由于旧船被拆除,新的环境法规实施,因此很难预测未来的情况。”

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